重投农产品上行 拼多多拟发行8.75亿美元可转债
作者:匿名人气:4012时间:2019-11-08 09:55:25

北京时间9月24日凌晨,纳斯达克(nasdaq:pdd)宣布有意发行8.75亿美元可转换债券。初始债券持有人可以在13天内认购额外的1.25亿美元。在此基础上,预计平点的发行规模将在10亿美元左右。

多多表示,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。基于农产品订单的巨大增长和平台的技术实力,多多致力于构建覆盖全国主要农业生产区域的一体化上行模式,大幅提高国内农产品流通效率,加快覆盖生产区域的现代农业建设进程,带动中国偏远地区实现产品上行和产业沉降。

据Pindot透露,此次发行的债券是无担保的,债券将于2024年10月到期。此次发行中,平托多多拥有“发行人认购期权”:“从2022年10月1日起,如果平托多多的股价在连续30个交易日的至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,平托多多可以用现金赎回全部或部分可转换债券。”

公开信息显示,品点已成为美国资本市场上首家发行具有“发行人赎回权”的可转换债券的中国股票。2019年,一半以上的美国上市科技公司发行了可转换债券,而一半以上发行可转换债券的公司在发行时将采用“发行人赎回”结构。市场认为这种结构很容易确定当前可转换债券转换的最高价格区间,同时也很好地保护了可转换债券发行公司现有股东的权益。

在低利率和股票价格表现优异的情况下,发行可转换债券是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。截至当日收盘,平点的股价为33.82美元,市值为393.11亿美元,成为中国第五大互联网上市公司。自2019年以来,品多的股价上涨了50%以上,成为纳斯达克增长最快的科技股之一。

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