长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于公司债“17精工01
作者:匿名人气:672时间:2019-11-19 09:04:09

库存缩写:精工钢结构库存代码:600496号。:Pro 2019-070

债券缩写:17精工01债券代码:143400

长江精工钢结构(集团)有限公司

对公司债券“17精工01”的票面利率不

宣布上调

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●调整前适用利率:6.50%

●调整后的适用利率:6.50%

一、本期债券基本情况

1.债券名称:长江精工钢结构(集团)有限公司公开发行的2017年公司债券(一期)

2.债券缩写和代码:17龚景01,代码143400

3.发行规模:本期债券规模为3.85亿元。

4.债券面值:本期每笔债券面值为100元。

5.债券期限:本期发行的公司债券期限为4年。在债券期限的第二个计息年度结束时,发行人调整息票利率的选择权和投资者回购的选择权附后。

6.起息日期:2017年11月15日。

7.债券利率:6.50%,发行人可选择调整息票利率,投资者可选择在债券期限的第二个计息年度结束时回购。

8.投资者回购选择权(Investors' Option to Sell Back):发行人发出是否调整本期债券票面利率、调整方法(正负)和调整范围的通知后,债券持有人有权选择在宣布的投资者回购登记期限内进行登记,并根据票面价值向发行人出售所持有的全部或部分本期债券;如果债券持有人不登记,他们将被视为继续持有当前债券并接受上述调整。

9.转售申报:债券持有人可以通过指定的方式申报转售。债券持有人的转售申请经确认后不得撤销,相应的公司债券股份将被冻结交易。回售报告期内未申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券,接受发行人是否提高票面利率和本期债券增加幅度的决定。

10.债券形式(Bond Form):当前债券是一种实名制簿记公司债券。

11.付息日:2018年至2021年每年11月15日为上一计息年度的付息日。如果投资者行使回购选择权,从2018年到2019年,本期回购的部分债券的付息日将是每年的11月15日。(如果法定假日或休息日延长到其后的第一个工作日;每次利息支付将不收取利息)。

12.到期日:如果投资者放弃回购选择权,当前债券的到期日为2021年11月15日;如果投资者行使回购部分或全部债券的选择权,部分回购债券的到期日为2019年11月15日,部分未回购债券的到期日为2021年11月15日。

13.计息期:如果投资者放弃回购选择权,本期债券的计息期为2017年11月15日至2021年11月14日。如果投资者部分或全部行使回购选择权,债券的计息期为2017年11月15日至2019年11月14日。

14.支付日期:如果投资者放弃回购选择权,本期债券的本金支付日期为2021年11月15日;如果投资者行使部分或全部回购选择权,部分回购债券的本金支付日期为2019年11月15日,部分未回购债券的本金支付日期为2021年11月15日(如遇法定节假日或休息日,将推迟至其后第一个工作日)。

15.还本付息的期限和方式:本期债券每年付息一次,到期还本。利息每年支付一次,最后一次利息与本金一起支付。每年本期债券付息日支付给投资者的利息金额是截至付息债权登记日市场收盘时投资者持有的本期债券总面值与相应票面利率的乘积。支付日支付给投资者的本金和利息金额是投资者持有的本期债券截至债权支付登记日市场关闭时的最终利息,以及投资者持有的债券总面值的本金。

16.利息支付及支付方式:本期债券的本息支付将根据债券登记机关的相关规定,以债券持有人名单为基础。本息支付方式及其他具体安排按债券登记机关的相关业务规则办理。

17.担保情况:本次发行的公司债券无担保。

18.信用等级和信用评级机构:根据上海新世纪信用评估投资服务有限公司的综合评估,公司的主要信用等级为aa,当前债券的信用等级为aa。

19.主承销商和债券受托人:公司聘请瑞士信贷方正证券有限公司作为本次债券发行的主承销商和债券受托人。

20.上市时间和地点:当前公司债券将于2017年12月5日在上海证券交易所上市交易。

21.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二.当前债券的利率调整

根据长江精工钢结构(集团)有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)招股说明书中规定的提高票面利率的选项,本公司有权在本期债券发行后第二年年底决定是否提高票面利率。

根据公司实际情况和当前市场环境,公司决定不提高息票利率,即债券存续期后2年的息票利率仍为6.50%,债券存续期后2年内保持不变(注:本期债券每年计息一次,不含复利,不含逾期利息)。

特此宣布。

长江精工钢结构(集团)有限公司

董事会

2019年10月18日

库存缩写:精工钢结构库存代码:600496号。:Pro 2019-071

关于出售公司债券“17精工01”的公告

●返回代码:100923

●转售简写:精工转售

转售价格低:100元/张

●返回时间:2019年10月23日至2019年10月25日

●转售资金发放日期:2019年11月15日

●票面利率是否调整:票面利率仍为6.50%

特殊提示:

1.根据长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称发行人或公司)于2017年11月9日披露的长江精工钢结构(集团)有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)的招股说明书(以下简称招股说明书),发行人有权决定在2017年公司债券(第一期)(以下简称本期债券)发行后的第二年年末是否提高票面利率。该债券的票面利率在其存续前2年(2017年11月15日至2019年11月14日)为6.50%,且在其存续前2年保持不变。本期债券存续期第二年年末,根据当前市场情况,发行人选择不提高票面利率,即本期债券后续期(2019年11月15日至2021年11月14日)票面利率仍为6.50%,本期债券后续期保持不变。

2.根据招股说明书的规定,发行人发出是否调整债券票面利率、调整方法(正负)和调整范围的通知后,债券持有人有权选择在宣布的投资者转售登记期内进行登记,并根据面值转售持有给发行人的全部或部分债券。债券持有人行使回购选择权的,当前债券第二个计息年度的付息日为回购日,发行人将按照交易所和债券登记机关的相关业务规则完成回购。

3.投资者可以按照本公告的规定,通过指定方式申请转售。债券持有人的转售申请经确认后不得撤销,相应的公司债券股份将被冻结交易。回售报告期内未申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券,接受发行人是否提高票面利率和本期债券增加幅度的决定。

4.投资者参与转售相当于在债券第二个计息年度(即2019年11月15日)的计息日以100元/件的价格出售“17精工01”债券。请仔细判断转售的风险。

5.本公告仅简要解释“17精工01”债券持有人转售申报的相关事宜,并不构成转售申报的提案。“17精工01”债券持有人如欲了解债券转售的相关信息,请通过上海证券交易所网站查阅相关文件。

6.该转售基金的发行日期是指公司向实际申报转售的“17精工01”债券持有人支付本金和当期利息的日期,即2019年11月15日。

7.发行人这次不会转售卖出的债券。

为确保投资者回购期权相关工作的顺利进行,现就相关事宜公告如下:

13.计息期:如果投资者放弃回购选择权,债券的计息期为2017年11月15日至2021年11月14日。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的计息期将从2017年11月15日至2019年11月14日。

18.信用等级和信用评级机构:根据上海新世纪信用评估投资服务有限公司的综合评估,公司的主要信用等级为aa,当前债券的信用等级为aa。

21.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“邓忠上海分公司”)。

该债券的票面利率在其存续前2年(2017年11月15日至2019年11月14日)为6.50%,且在其存续前2年保持不变。本期债券存续期第二年年末,根据当前市场情况,发行人选择不提高票面利率,即本期债券后续期(2019年11月15日至2021年11月14日)票面利率仍为6.50%,本期债券后续期保持不变(注:本期债券每年计息一次,不含复利,逾期期不计息)。

三.本期债券销售实施办法

1.销售代码:100923

2.回笼:精工回笼

3.返回时间:2019年10月23日至2019年10月25日

4.转售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1000元)为转售单位,转售金额必须为1000元以上1000元以下的整数倍。

5.回购方法:投资者可以选择向发行人出售所持有的全部或部分债券。在回售报告期内,可通过上海证券交易所交易系统申报回售,并可在当日撤回订单。一旦当天市场收盘后确认销售退货,就不能撤销。如果当日申报失败,或有剩余债券未申报转售,转售申报可在第二天(登记期内)继续进行。

6.选择回购的投资者必须在回购申报期内申报。逾期未办理退市申报手续,视为投资者未退市,同意继续持有“17精工01”。

7.部分回购债券的支付日期:2019年11月15日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记转卖的投资者办理付款。

四.偿还部分回购债券

1.转售资金分配日期:2019年11月15日。

2.部分回购债券从2018年11月15日至2019年11月14日享受利息,票面利率为6.50%。每笔债券的利息(面值1000元)为65元(含税)。

3.支付方式:发行人将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果支付“17精工01”转售部分的本息,转售资金将通过中国证券登记结算有限责任公司结算系统进入投资者开立的证券公司注册公司准备金账户,并在收到转售资金之日由证券公司转入投资者在证券公司的资本账户。

V.报告期内转售交易

本次发行的债券将在报告期内继续交易转售。部分回售债券一经确认,就不能取消,相应的债券将被冻结交易,直至本次转卖实施后相应的债券被取消。

六、回售申请程序

1.申请转售的“17精工01”债券持有人应在2019年10月23日至2019年10月25日正常交易时段(9:30-11:30、13:00-15:00)通过上海证券交易所交易系统申请转售。申请代码是100923,申请方向是销售。转售申请一经确认,相应的债券将被冻结交易,直至转售完成后相应的债券被取消。转卖资金发放日前,司法冻结或扣款的,债券持有人转卖申请无效。

2.“17精工01”债券持有人可申请转售其持有的全部或部分有权转售的债券。“17精工01”债券持有人在转售申报期内未申报的,将被视为无条件放弃转售选择权。

3.对于“17精工01”债券持有人的有效转售申报,公司将委托登记机关在本年付息日(2019年11月15日)通过其资金结算系统进行清算和交割。

七、回执行时间表

八、风险预警及相关处理

1.投资者参与转售相当于在债券第二个计息年度(即2019年11月15日)的计息日以100元/件的价格出售“17精工01”债券。请仔细判断转售的风险。

2.本公告仅简要解释“17精工01”债券持有人转售申报的相关事宜,并不构成转售申报的提案。“17精工01”债券持有人如欲了解债券转售的相关信息,请通过上海证券交易所网站查阅相关文件。

3.上海证券交易所对公司债券实行“净价交易和全价结算”,即“17精工01”债券以净价申报交易,交易价格和应计利息金额之和作为结算价格。

九.本次销售支付利息所得税报表

1.关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税法和文件,本期债券的个人投资者应当缴纳企业债券个人利息所得税。债券利息的个人所得税由兑付机构代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。

本期债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

(一)纳税人:本期债券的个人投资者;

(2)纳税对象:本期债券利息收入;

(3)税率:利息金额的20%;

(4)税收:当个人投资者从兑付机构收到利息时,兑付机构将一次性扣除利息;

(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各支付机构。

2.非居民企业征收企业债券利息所得税的解释

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)和《境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策通知》(财税〔2018〕108号),2018年11月7日至2021年11月6日,境外合格机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业取得的本期债券利息上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

3、其他债券持有人缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人,其债券利息所得税自行缴纳。

十二、相关机构出售债券

1.发行人:长江精工钢结构(集团)有限公司

注册地址:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

联系人:沈月华

电话:021-62968628

传真:021-62967718

邮政编码:201199

2.发起人(主承销商):瑞士信贷方正证券有限公司

注册地址:北京市昌平区回龙观镇金岩龙大厦19楼1903和1905

联系人:严斌和张文静

电话。:010-66538666

传真:010-66538559

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦

库存缩写:精工钢结构库存代码:600496号。:Pro 2019-072

长江精工钢结构(集团)有限公司

关于2019年前三季度业绩预增的公告

●公司预计2019年前三季度上市公司股东应占净利润将达到2.723-3.45亿元,同比增长85%-135%。

●扣除非经常性损益后,公司预计2019年前三季度上市公司股东应占净利润为2.375-3亿元,同比增长88%-137%。

一、本期业绩预测

㈠业绩预测期

2019年1月1日至2019年9月30日。

(2)绩效预测

1.据财务部门初步测算,2019年前三季度上市公司股东应占净利润预计达到2.723-3.45亿元,同比增长1.2514-1.9814亿元,同比增长85%-135%。

2、预计 2019年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,750 - 30,000万元,与上年同期相比增加了11,094

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